宁德时代“紧咬”LG新能源背后：中企全球动力电池装机市占率前十榜单“霸占”6席 两巨头赴美“掰手腕”

2023年新能源汽车产业链升级，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，市场格局也悄然生变。放眼全球，2023年上半年，中韩对垒格局持续，中国企业“独占鳌头”趋势愈发明显。

SNE最新公布数据显示，1-5月全球电动汽车用动力电池装机量前十中，中国企业占6席，合计市场占有率达%，韩国企业占3席，合计市场份额%，中韩战绩差距从去年约三成扩大至约四成。在除中国以外的海外动力电池市场，宁德时代直逼LG新能源排名第一的位置，1-5月电池装车量同比翻番，市占率达%，仅落后LG新能源个百分点。

(资料图片仅供参考)

宁德时代本周披露半年报，上半年实现营业总收入亿元，同比增长%，归属于上市公司股东的净利润为亿元，同比增长%。据测算，Q2净利环比增长11%。杰富瑞分析师Johnson在报告中表示对宁德时代在包括美国在内的海外渗透看法积极，上调公司2023-2025年的盈利预测6%-9%。

据Counterpoint发布的数据，2023年第一季度，美国新能源汽车的销量同比增长79%，一举超越德国，成为全球第二大电动车市场。宁德时代与LG新能源各显神通抢地盘，《通胀削减法案》发布后，LG新能源加快扩产，Q1营业利润增长逾一倍。宁德时代今年2月宣布将与福特汽车合作在美国新建动力电池工厂，生产磷酸铁锂电池，工厂投资金额高达35亿美元。

▌中韩动力电池大PK 海外装机或变天—宁德时代“兵临城下” LG新能源一哥宝座“岌岌可危”

据韩国咨询机构SNE最新公布的全球动力电池装机排名显示，1-5月全球电动汽车用动力电池装机量排名前十中，中国企业占6席，韩国企业3席。中国企业（宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达）的总体市占率从去年同期的%上升至%，韩国企业（LG、SK ON和三星）合计市场份额从%下降至%。总体来看，中韩战绩差距进一步拉开，从去年约三成的差额扩大至约四成。而韩国企业中，除了LG市占率上升了%至%，SK ON和三星的市场份额均有一定下滑。

在前十企业中，市占率同比增速最快的公司为亿纬锂能，达%，超过比亚迪和宁德时代。亿纬锂能也是前十强中除了前三名外唯一市场份额增长的公司，市占率%，高于去年同期的%。剩余六家锂电企业的市场份额均有所下降或与去年持平，合计总市占率较去年同期下降四个百分点。

令人惊喜的是，中国电池企业市占率的提升并不纯粹依托中国市场，今年上半年中国电池在海外市场的增长速度明显提升。根据韩国调研机构SNE Reasearch的数据，在除中国以外的海外市场，1-5月动力电池装机量前十中5家中国电池企业（宁德时代、比亚迪、远景动力、孚能科技、亿纬锂能）市占率合计达%，同比增长个百分点，3家韩国电池企业（LG、SK ON和三星）的合计市场份额为%，同比下降个百分点。

前十名中，比亚迪位居第六，海外市场装机量同比增长%，是TOP10中增长率最高的，这主要得益于比亚迪旗下元 PLUS EV (Atto 3)车型在欧洲、东南亚、新西兰等市场的出色表现。宁德时代排名第二，公司前5月海外市场装机量同比大涨%，市占率同比提升个百分点至%，仅落后LG新能源个百分点。据悉，公司在德国和匈牙利的工厂已经投产，主要为宝马、戴姆勒、博世等欧洲汽车制造商提供电池。此外，现代全新Kona EV、起亚Gen 2 Ray也将使用其产品。而相比去年，LG新能源市占率仅提升个百分点，宁德时代超越LG新能源似乎势在必得。

据中国汽车三十人智库公众号7月17日发布的《宁德时代国内份额下降|上半年国内动力电池装车量增长38%》报道，多位车企人士表示，在选择电池供应商时，除了质量和产品可靠性之外，成本是重要因素。经过这几年的发展，大家不再盲目追求电池续航的增长，电动车续航400-600公里已经基本能满足消费者的需求，这个层面各家企业的技术差距不大，动力电池市场竞争从续航、性能又回到了价格和规模上。

据皇冠上的明珠公众号5月29日发布的《宁德时代 | 为什么宁德时代能够打败手LG和松下？》一文，在技术路线上，LG新能源主要发展软包三元电池，提供电芯+模组的方案，宁德时代磷酸铁锂和三元电池并重，提供CTP技术的电池包。CTP技术的本质是降本增效，据宁德时代公布的数据，CTP电池包的零部件减少了40%，生产效率提高了50%，电池包能力密度提升10%-15%，成本下降30%。另一方面，相对三元锂电池，磷酸铁锂电池高温安全性好，循环寿命长，且不含贵金属材料，成本预估低15%-20%。

磷酸铁锂电池凭借成本优势成为了“香饽饽”，从2023年上半年的动力电池产量来看，三元锂电池累计产量，占总产量%，累计同比增长%；磷酸铁锂电池累计产量，占总产量%，累计同比增长%，全行业都在转向磷酸铁锂电池。据锌刻度公众号7月2日发布的《LG嬗变：新能源长大，面板让位》一文，2021年7月是动力电池赛道的一个分水岭，当月磷酸铁锂电池装车量超越三元锂电池，并一直维系这个趋势至今。LG新能源长期严重依赖三元锂电池，在这波技术路线的竞赛中，落了下风。

▌LG新能源借IRA法案营业利润暴增 “宁王”北美迎挑战

据Counterpoint发布的数据显示，2023年第一季度，美国新能源汽车的销量同比增长79%，一举超越德国，成为全球第二大电动车市场。拜登早在2021年8月5日宣布的《清洁汽车和卡车》总统令要求到2030年美国新能源汽车的销售占比要达到50%。美国市场的巨大市场规模和潜力使其成为“兵家必争之地”。

然而在“制造业回流美国”的顶层政策下，扶持本土新能源汽车产业链无疑是美国政府的重中之重。去年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》（IRA法案），实施巨额税补激励措施。但法案规定，只有在美国进行整车组装的电池厂才能受益，且强制要求只能从与美国有自由贸易协定的国家采购电池原材料。

美国一直是LG新能源重点发力地区，其CEO权英寿凭借先发优势在去年1月的媒体沟通会上直言：“在电动汽车电池市场的全球竞赛中，（LG）将很快击败中国竞争对手宁德时代。”IRA法案发布后，LG新能源明显加快了扩张步伐。与主机厂合作方面，LG新能源与美国通用汽车合作成立的合资企业Ultium Cells去年从美国能源部获得了25亿美元的贷款，将用于在美俄亥俄州、田纳西州和密歇根州建设三家动力电池工厂。今年3月，LG新能源宣布，其与本田的合资企业LH Battery已开始在美国俄亥俄州建设电动汽车动力电池工厂，计划年产能接近40GWh，将于2025年年底投产。据韩国《东亚日报》4月24日报道称，韩国现代汽车集团拟与LG新能源在美国建立新的电动汽车动力电池合资企业，规划年产能或为35GWh- 40GWh。LG新能源今年一季度财报显示，因《通胀削减法案》的补贴以及美国电动汽车的热销，其2023年一季度营业利润增长逾一倍。

宁德时代董事长曾毓群去年年初曾表态，“美国市场，宁德时代一定要进去”。今年2月，宁德时代宣布将与福特汽车合作在美国新建动力电池工厂，生产磷酸铁锂电池，工厂投资金额高达35亿美元。为了满足美国《通胀削减法案》的要求，工厂由福特汽车全资建设，宁德时代提供运营和技术服务，不占股份。

据外媒报道，LG新能源是福特汽车此前电池供应商之一，主要生产三元锂电池。据真锂研究公众号3月6日发布的《追不上“宁王”，LG新能源急了！》报道，接近宁德时代的知情人士透露，“在北美建厂的日韩企业以三元锂电池路线为主，而福特将要采用成本较低的磷酸铁锂电池，因此选择在磷酸铁锂技术路线上占有优势的中国动力电池商合作。”至于这个中国动力电池厂商为何是宁德时代，福特CEO吉姆·法利在接受外媒采访时透露，“没有与宁德时代相同体量的公司可以选择，对福特来说，宁德时代是唯一选择。与宁德时代合作的新工厂未来投产的磷酸铁锂电池，比福特采用的镍钴锰酸锂电池（三元锂电池）便宜 15%。”

不过，即使绕过了IRA法案，宁德时代与福特汽车的合作仍面临不小阻力。美国众议院的两个委员会近日表示，正在调查福特汽车与中国电池公司宁德时代的合作关系。

（文章来源：财联社）